Are 50 de ani și lucrează ca om de serviciu în teatrul Bolshoi în care era o stea, o celebritate. Cariera sa artistică a luat sfârșit în momentul în care concertul lui a fost stopat de un reprezentant al conducerii sovietice de la Moscova. Dirijorul de renume mondial al orchestrei Teatrului Bolșoi, cunoscut sub numele de „Maestrul”, Andrey Simonovich Filipov, i-a fost rupt public bagheta cu care dirija de Leonid Brejnev pentru că a apărat muzicieni evrei și este redus să lucreze ca simplu portar în teatrul în care el odată condus, devenind alcoolic în acest proces.

În timp ce face curățenie în biroul șefului său, el interceptează o invitație oficială din partea prestigiosului Théâtre du Châtelet din Paris pentru a înlocui un concert al Orchestrei Filarmonicii din Los Angeles care a fost anulat în ultimul moment. Filipov vine cu un plan de a-și reuni vechea orchestră, compusă din vechi muzicieni evrei și țigani – care au fost, de asemenea, reduși la a-și câștiga existența ca șoferi de transport sau taxi – pentru a cânta la Paris și a finaliza o interpretare a Concertului pentru vioară al lui Ceaikovski, care a fost întrerupt cu 30 de ani mai devreme de fostul agent KGB Ivan Gavrilov, care este înscris de Filipov în schema sa ca manager al orchestrei și sprijină activ și eficient planul lui Filipov, spre disperarea lui Aleksandr „Sasha” Abramovici Grossman (principalul violoncelist al orchestrei), pentru că bănuiește că Gavrilov are propria agendă pentru călătoria la Paris.

Gavrilov și Filipov cer de la Châtelet mai multe condiții, pe care sunt obligați să le accepte, deoarece concertul cu Bolșoi este mult mai puțin costisitor. O condiție este ca violonistul solo să fie Anne-Marie Jacquet, care, celebru, nu a cântat niciodată concertul lui Ceaikovski pentru că îi este frică de el. Ea a visat de mult să joace cu Bolșoiul și în special cu Filipov, a cărui faimă în afara Rusiei nu s-a diminuat. Agentul ei, Guylène de La Rivière, care este și mama adoptivă a lui Anne-Marie, este reticentă să permită asta pentru că îl cunoaște pe Filipov și cu trecutul lui, dar Anne-Marie insistă, iar de la Riviere nu are de ales decât să accepte. Orchestra este, de asemenea, forțată să accepte sponsorizarea unui șef deschis al mafiei ruse, căruia îi place să cânte la violoncel, în ciuda faptului că o face îngrozitor și care vrea să facă parte din orchestră.

Odată ajunsă la Paris, întreaga orchestră dispare, petrecând și strângând bani în alte locuri de muncă precum șoferi de taxi, mutări sau traducători. Neprofesionalismul muzicienilor ruși și impresia propriei Anne-Marie că spectacolul servește ca mijloc de catarsis pentru Filipov o obligă pe Anne-Marie să-și anuleze participarea la concert. Dar Sasha o convinge să vină la teatru pentru că Concertul deține cheia trecutului Annei-Marie și a părinților ei, pe care nu i-a întâlnit niciodată și pe care îi crede oameni de știință care au murit în copilăria ei în Alpi. După cum se dovedește, Filipov și soția sa Irina erau cei mai buni prieteni ai Leei și Yitzhak Strum, de asemenea muzicieni evrei. Lea era o violonistă desăvârșită și solistă la momentul concertului întrerupt cu treizeci de ani înainte de la Moscova. După umilința publică pe care au suferit-o sub Gavrilov și întregul regim Brejnev, cuplul a vorbit deschis împotriva guvernului la Radio Europa Liberă, un post de radio american care a fost interzis în fosta URSS. Drept urmare, au fost deportați în Siberia, unde și-au petrecut restul vieții. Lea, mama lui Anne-Marie, și-a pierdut mințile și a cântat în imaginația ei concertul Ceaikovski în fiecare zi pentru soțul ei, până la moartea ei în 1981. Soțul ei a murit șase luni mai târziu. Guylène, la acea vreme reprezentanta unei orchestre franceze în vizită, reușise să evadeze cu Baby Anne-Marie ascunsă într-o cutie de violoncel, la ordinul Irinei, Filipov și Sasha.

În ultimul moment, toată orchestra, după ce a primit un SMS prin care îi chema să cânte în cinstea Leei, apare la Teatru în ciuda faptului că nu a avut loc nici măcar o repetiție. Între timp, adevăratul manager al Bolșoiului, care s-a întâmplat să fie în vacanță la Paris și a aflat întâmplător despre concert, apare la teatru pentru a împiedica reprezentația, dar este interceptat de Gavrilov, care îl închide într-un dulap de mături. Concertul are un început șocant din cauza lipsei repetițiilor – chiar și Gavrilov, care chiar intenționa să vorbească la o întâlnire a Partidului Comunist, îi cere lui Dumnezeu să-și demonstreze existența salvând situația. Cu toate acestea, orchestra reușește să atingă idealul de armonie spontană al lui Filipov odată ce Anne-Marie hipnotizează pe toată lumea cu interpretarea ei magnifică a piesei solo, pe care o studiase pe partitura adnotată a mamei sale. Concertul este un succes uriaș și Filipov își poate relua cariera de dirijor al noii „Orchestre Andreï Filipov” alături de Anne-Marie, care i se alătură într-un turneu mondial.